环境监测行业的发展趋势分析

来源:国海证券  作者:林家葆    阅读次数:1112  发布时间:2017-10-10

  环境监测行业包括两块主要业务,一是环境监测所需环境监仪的生产,二是为污染物排放企业提供第三方环境监测服务。环境监测仪是能够用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势,按类别可以划分为水质监测仪、烟气监测仪、生态监测仪、固体废弃物监测仪等。第三方环境监测服务指监测企业独立搜集排污企业的环保数据并发送给环保部门。根据国家发展与改革委员会公布的《战略新兴产业重点产品和服务指导目录》,环境监测仪的生产以及环境监测的第三方监测服务均属于“先进环保业”。

  一、环境监测业发展的现状

  2017年9月21日,国务院办公厅发布《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》,这份文件同之前发布的《生态环境监测网络建设方案》和《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》共同构成了一个环境监测制度体系。《生态环境监测网络建设方案》提出了“十三五”期间环境监测网络构建的具体目标,《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》则是对环保行政机构履行职能的重大调整,国家加强对基层环保工作的监管,《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》则明确了违反环保法规的责任承担制度。以上三个文件表明国家对环境监测行业非常重视,在有计划地完善该领域的制度设计。

  根据国家统计局公布的数据,在政策和市场双重推动下,2016年环保装备制造业经济运行整体保持高质稳定增长,产业集中度不断提高,环保装备制造业增速在机械制造行业名列前茅。截至2016年11月底,环保专用装备产量818648台套,同比增长25.8%,增速位列129个机械制造细分行业中第5位;主营业务收入2951.7亿元,同比增长7.9%;行业利润总额达到202.1亿元,同比增长9.1%,利润率较2015年略有降低,约为6.5%;环保装备进出口总额217亿元人民币,顺差9.5亿元人民币。

  二、环境监测市场发展趋势

  《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》中第四点提到“要严格规范排污单位监测行为”。具体要求为:建立重点排污单位自行监测与环境质量监测原始数据全面直传上报制度。重点排污单位应当依法安装使用污染源自动监测设备,定期检定或校准,保证正常运行,并公开自动监测结果。自动监测数据要逐步实现全国联网。逐步在污染治理设施、监测站房、排放口等位置安装视频监控设施,并与地方环境保护部门联网。取消环境保护部门负责的有效性审核。重点排污单位自行开展污染源自动监测的手工比对,及时处理异常情况,确保监测数据完整有效。自动监测数据可作为环境行政处罚等监管执法的依据。根据国家规定,钢铁 、火电、水泥、电解铝 、平板玻璃 、造纸 、印染、污水处 理厂等均属于重点排污企业,应当安装环境监测设备。

  环境监测设备可以分为水质监测仪、烟气监测仪、金属物含量监测仪几个大类型,分别对应不同的排污企业,其中水质跟烟气监测仪又占了市场销售很大的份额。

  污水处理厂是使用水质检测仪的重要企业。根据国家环境保护部的统计,国家城镇污水处理厂的建设一直保持递增趋势,截至2015年全国城镇污水处理厂的建立情况如下图所示:

  根据国家住房和城乡建设部的统计,截至2015年底,国家建设的县级污水处理厂情况如下图所示:

  根据国务院2015年4月发布的《水污染防治行动计划》,到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。对此各地环保部门相继出台自身的环境整治计划,例如,河南省环保厅分别出具了省辖淮河、海河、长江、黄河四大河流流经本省河段的治理计划。

  根据《河南省辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案(2017-2019)》的要求,2018年,省辖河流域水质优良比例达到44%以上,地表水丧失使用功能的水体断面比例不高于16%。该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量151个,沿岸省控重点排污企业为59家,到2019年需要完成的省辖重点工程有232家。

  根据《河南省辖海河流域水污染防治攻坚战实施方案(2017-2019)》的要求,2018年,省辖河流域水质优良比例达到46.7%以上,地表水丧失使用功能的水体断面比例为33.3%。该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量45个,沿岸省控重点排污企业为44家,到2019年需要完成的省辖重点工程有81家。

  根据《河南省辖黄河流域水污染防治攻坚战实施方案(2017-2019)》的要求,2018年,省辖河流域水质优良比例达到61%以上,消除地表水丧失使用功能的水体断面。该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量62个,沿岸省控重点排污企业为25家,到2019年需要完成的省辖重点工程有103家。

  根据《河南省辖长江流域水污染防治攻坚战实施方案(2017-2019)》的要求,2018年,省辖河流域水质优良比例达到91%以上。该方案统计现阶段流经河南省淮河段沿岸的污水处理厂数量15个,沿岸省控重点排污企业为8家,到2019年需要完成的省辖重点工程有55家。

  可见,在将来的三年内,仅河南一省主要河道沿岸的污水处理厂就有273家,沿岸重点控制排污企业有136家,新增可能需要环境监测设备的工程项目430个。水污染治理是一个系统工程,不光是河南省,国内主要大河流经的省份都要对该省辖河段进行监测治理,所以,预计水质检测仪在今后几年的市场发展会较为可观,

  VOCs烟气环境监测仪的生产和销售占的环境监测设备的市场分额仅次于水质检测仪。

  2017年9月14日,环保部发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,全面加强挥发性有机物(VOCs)污染防治工作,强化重点地区、重点行业、重点污染物的减排,提高管理的科学性、针对性和有效性,遏制臭氧上升势头,促进环境空气质量持续改善。挥发性有机物(VOCs)是指参与大气光化学反应的有机化合物,包括非甲烷烃类(烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等)、含氧有机物(醛、酮、醇、醚等)、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等,是形成臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)污染的重要前体物。文中提到要建立健全监测监控体系,将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录,主要排污口要安装污染物排放自动监测设备,并与环保部门联网,其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。到2020年底前,在电子、包装印刷、汽车制造等VOCs排放重点行业全面推行排污许可制度。

  根据国家统计局的数据显示,近几年国内石化企业的数量变化如下图:

  根据国家统计局的数据显示,国内近几年印染企业的固定资产投资增长趋势如下图:

  根据国家统计局的数据显示,国内包装印刷的企业近几年的增长变动趋势如下图:

  由此可见,国内近几年将会安装烟气机的企业一直保持着增长态势,随着国家政策的持续推动,随着《中华人民共和国环境保护税法》在2018年1月1日即将颁布实施,环境监测数据将成为排污企业缴纳环保税的重要依据,企业自主安装环境监测设备的需求会持续增长。在可预见的今后几年,环境监测市场仍然会有较快发展。

  三、环境监测业发展的方向

  1、环境监测向物联网+的方向发展。

  随着互联网技术的不断发展,互联网正在向行业的各个方面不断渗透。就环境监测设备这一块来说,现在正在迅速发展的在线监测设备是行业发展的大方向。环境在线监测较传统的手工监测来说,节省了大量的人力,数据的实时传送能够使监控者随时随地了解各个监测节点的水质情况,一旦检测数据异常,事先编写的在线检测软件会将这一情况立即反应给监测者。原来必须在监测点值班的工作人员现在通过手机app即可实时了解所辖的监测站的数据情况,一名工作人员可以管理好几个监测站,提高了检测效率,缩短了遇到突发情况的反应时间。通移动互联技术紧密结合是该行业的发展趋势。

  2、由销售设备向提供检测数据为主的综合服务商转变

  现阶段的环境监测行业的商业模式主要为跟客户签订环境监测设备的销售协议,同时为设备的运行维护提供服务。行业的利润大部分来源于设备销售。随着企业的不断发展,除了向行业上下游不断延伸产业链,形成集环境监测设备制造、环境监测系统运维等传统功能于一身的综合服务商,部分企业还在探索专业为环保部门和企业提供环境监测数据的商业模式。即通过向排污企业租用环境监测设备,将设备销售的利润包含在环境监测运维的服务项目里,将现阶段排污企业设备采购和监测运营两项服务合并为提供环境监测数据一项服务,简化交易流程。同时,自身搜集的环境监测数据将为一个地方生态环境和污染情况的大数据研究提供支撑,为探明某个地区环境污染的形成、生态环境的变迁及发展趋势提供客观的分析依据。

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