中环装备启动主业转型后首次重组 并购兆盛环保方案将上报待批

来源:证券日报  作者:    阅读次数:536  发布时间:2018-09-13

  中环装备收购江苏兆盛环保股份有限公司(以下简称:兆盛环保)一事有了新进展,中环装备董事会近日通过了对收购兆盛环保方案的加期审计议案。

  “主要公司上年度进行了分红,所以调整了发行股份的数量和价格。”中环装备证券部相关人士告诉《证券日报》记者。

  方案准备上报待批

  据上述人士介绍,此次调整主要是由于公司2017年年度权益分派已实施完毕,根据实际情况对本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行调整。

  公告显示,本次发行股份购买资产的发行价格由原来的16.43元/股调整为16.38元/股。

  公告显示,公司拟向周震球、黑龙江容维、金久盛投资等8名兆盛环保股东发行股份并支付现金购买其合计持有的兆盛环保99.18%股权,标的资产作价为71409.84万元,其中21422.95万元采取现金方式支付,49986.89万元采取股份方式支付。

  同时,中环装备拟向包括中节能集团在内的不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过4.1亿元,其中,中节能集团拟以不低于3亿元现金认购配套募集资金。

  “目前公司和兆盛环保都已经履行了相关程序,方案将上报证监会等待批准。”上述人士告诉《证券日报》记者。

  完善产业链

  此次针对兆盛环保的重大资产重组,也是中环装备主业转型后首次重大资产重组。

  2016年10月份,公司重大资产重组事项获得中国证监会核准,并已顺利实施完毕,中节能六合天融环保科技有限公司成为上市公司全资子公司。重组完成后,中环装备主营业务在电工装备的研发、制造及销售等基础上,拓展了高端节能环保装备、大气综合治理、环境监测与智慧环境(大数据)服务等相关业务,自此,公司进入了环保业务领域。

  公司表示,本次收购完成后,中环装备将成为国内领先的污水处理非标设备提供商。资料显示,兆盛环保是我国污水处理非标设备研发生产的领先企业之一,长期致力于污水(泥)环保设备的设计、研发、制造、销售及服务,现已发展成为专业从事涉及水、污泥、除臭、渗滤液、区域环境修复等领域,集研发设计、设备制造为一体的环境综合服务商。

  “综合考虑大气治理行业市场容量、发展前景以及中节能集团现有主业对水处理装备的需求,公司将优先布局水处理装备制造领域。”上述人士告诉《证券日报》记者,公司拟通过收购兆盛环保进一步拓展污水(泥)处理环保非标设备业务,丰富环保装备产品类型。

  据了解,兆盛环保在非标污水环保设备领域已形成良好口碑,在全国60多个大中城市建立了售后服务机制,参与建设多个污废水治理标杆工程并成功交付运营,与当地政府(业主)不断深化合作,为现有业务深耕细作及后续推广奠定了重要基础。

  “本次收购将进一步提高公司的整体竞争力。”上述人士表示,此次收购有利于做大做强公司节能环保装备主业,提升公司在节能环保高端智能装备领域的行业地位。

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